Basic teszt 2 Szerző: Mijic Dejan | 2025 ápr 8 Üdvüzlünk Basic teszt 2 vizsgán Vizsgázó neve: Mentor neve: Hogyan mutatkozz be az első találkozón egy érdeklődőnek? Tanácsadóként, a tapasztalataid kiemelésével Részletesen bemutatva a termékeket, ajánlatokat adsz Elmondod, hogy nemrég kezdtél gazdasági területen, és elhivatott vagy a szakmád iránt Azonnal felajánlod a szerződéskötést None Mi NEM tartozik a NEXT Profit főbb területei közé? Pénzügyek Ingatlan Oktatási intézmények fejlesztése Könyvelés és pályázatírás None Milyen gyakran érdemes felülvizsgálni a lakásbiztosítást? 2-3 évente Minden évben Csak káresemény után Ha a biztosító jelzi None Mennyi éves díjat lehet megtakarítani várhatóan egy aktualizált kötelező/lakásbiztosítással? 5-10% 10-15% 20-40% 50-70% None Hogyan tudod megnézni, mennyi díjat vont le a bank egy év alatt? Bármelyik tanácsadón keresztül Az MNB oldalán A bankszámlakivonaton Az éves díjkimutatásban, amit a bank januárban küld None Mit jelent a “lead” fogalma az OVB rendszerében? Ajánlás egy másik cégnek Egy Ügyfél által aláírt szerződés Tanácsadói bejelentkezés a portálra Ügyfél átadása rendszeren belül egy specialistának az adott ügylet elvégzéséhez None Mi NEM tartozik a pénzügyi piac 5 szegmense közé az OVB-nál? Bank Biztosítók Kriptovaluták Nyugdíj None Miért díjmentes az OVB tanácsadói szolgáltatása az Ügyfélnek? Mert az OVB állami támogatásból működik Mert az Ügyfél később fizet Mert a pénzintézetek fizetik a tanácsadót jutalék alapján Mert a szerződés aláírása után jön csak díj None Melyik NEM tartozik a személyes tanácsadás jellemzői közé? Általában díjmentes az Ügyfél számára Komplex vállalati tranzakciókat kezel Egyéni pénzügyi célokra fókuszál Testreszabott termékeket ajánl None Mit NEM szabad megtenni az Ügyfél ajánlásakor? Rákérdezni, kiket tudna ajánlani Másnap az Ügyfél tudta nélkül felhívni az ismerőst Évente 20-30% spórolást említeni Rákérdezni, hogy kik örülnének plusz pénznek None Mi jellemzi az OVB küldetését? Magánbanki szolgáltatások nyújtása A kriptovaluta piac bővítése Európai biztosítási kultúra elterjesztése és pénzügyileg tervezhető jövő biztosítása Ingatlanok eladása és bérbeadása None Miben tér el a papír alapú elemző a digitálistól? A digitális verzió csak banki termékekhez használható A papír alapú elemző kizárólag hitelfelvételhez alkalmazható A digitális elemzőt csak Vezetők használhatják Nincsen lényegi eltérés None Hány bank található Magyarországon? Maximum 15 Több, mint 20 Pontosan 17 Kevesebb, mint 12 None Miért nem foglalkozunk kriptovalutákkal? Mert a kriptovaluták törvénytelenek Magyarországon Mert nem szeretnénk kockáztatni az ügyfeleink pénzét. Mert az OVB-nek nincs rá technológiája Mert a kriptovaluták túl kis hozamot biztosítanak None Miért nem használ ki egy átlag magyar állampolgár minden állami támogatást és adókedvezményt 100%-ban? Mert nem jogosult semmilyen kedvezményre Mert ezeket csak vállalkozók vehetik igénybe Mert nincsen információja és tudása arról, hogy ezt miként teheti meg Mert az igénylés túl drága None Hol kezelhetjük az ügyfél adatait? Az OVB ügyfélportálon Személyes jegyzetfüzetben Nyilvános Google Drive mappában E-mailben, mellékletként továbbítva None Mely adatokat kell megadnunk, hogy egy ügyfelet lead-elni tudjunk? Csak a nevét Csak az e-mail címét Elég, ha ismerjük a születési dátumát Az összeset None Mit kap az ügyfél ahhoz, hogy a GDPR nyilatkozatot elfogadja? Csak postai levelet SMS-t és E-mail-t. Semmit, csak szóban kell elfogadnia Csak E-mail-t None GDPR hitelesítése nélkül mennyi ideig tárolja a rendszer a potenciális ügyfél adatait? 14 napig 30 napig 60 napig Korlátlan ideig None Biztosítási évforduló előtt hány nappal kell felmondanunk egy biztosítást, hogy azt olcsóbb díjú biztosítás esetén át tudjuk kötni? 5 nappal 14 nappal 30 nappal 60 nappal None Mi a mi fizetségünk az ügyféltől? Az óradíj A tanácsadás díja Az ajánlásai A szerződéskötési költség None Time's up
