Sales teszt 4 Szerző: Mijic Dejan | 2025 jún 17 Üdvüzlünk Sales teszt 4 vizsgán Vizsgázó neve: Mentor neve: Mi az egyik legfontosabb adat, amit elemzés során kell begyűjteni? Kedvezményezett neve Bankszámlaszám Lakcímkártya Dohányzási szokások Portfólió kiosztás None Mit kell ellenőrizni az első befizetés után? Ügyfél iskolai végzettsége Lakásbiztosítási évforduló Otthonline kalkuláció Csoportos beszedés beállítása és ellenőrzése Tanácsadó aláírása None Hogyan kell az ügyfélnek aláírnia a dokumentumokat? Fekete tollal, olvashatóan Digitálisan, ügyfélkapun keresztül Kék tollal, a személyi igazolvány szerinti módon Tanácsadó aláírásával együtt Csak nyomtatott betűkkel None Melyik hónapban lehet lakásbiztosítást évfordulótól függetlenül felmondani? Január Június Szeptember December Március None Mi NEM szükséges a személybiztosítás kötéséhez? Személyi igazolvány Lakcímkártya Portfólió kiosztás Bankszámlaszám Kedvezményezett adatai None Melyik dokumentum NEM szükséges megtakarítási szerződéskötéshez? Testmagasság Lakcímkártya Kedvezményezett adatai Személyi igazolvány Portfólió kiosztás None Melyik biztosítónál található kötési videó a portálon? Allianz Aegon Groupama MetLife Signal None Mi szerepel a kedvezményezett adatai között? TAJ-szám Születési hely és idő Személyi igazolvány száma Házastárs neve Anyja neve None Mit kell ellenőrizni a befényképezett igazolványokon? Csak dekoratív célt szolgál Nem kell ellenőrizni Csak a tanácsadónak kell látnia Szkennelve kell feltölteni Olvasható legyen és ne csillanjon be None Mire használható az Otthonline rendszer? Egészségpénztári tagdíj kezelésére Hitelkérelem benyújtására Autóbiztosításra Lakásbiztosítás megkötésére Nyugdíjbiztosításra None Mi a portfólió kiosztás célja? Jövedelemigazolás ellenőrzése Kockázatvállalási hajlandóság leképezése Számlaszám validálása Egészségügyi kockázat becslése Képzettség igazolása None Hol található a Generali kötési segédlete? Vezérigazgatóság intranet oldalán Ügyfélkapu dokumentumtárban OVB portálon Pénzügyi Navigátor appban MNB hivatalos weboldalán None Mit jelent az UL szerződés? Unit-linked megtakarítási típusú életbiztosítás Új lakásbiztosítás Ügyfél levelezési rendszer Utalványalapú lakáskölcsön Univerzális lízingszerződés None Mi az egyik fő célja az igazolványkép feltöltésének? Marketinganyaghoz hasznos Nincs kötelező kép Azonosítás és megfelelőség biztosítása Tanácsadó portfóliójába kerül Visszajelzéshez használják None Mi NEM szükséges egy személybiztosítás aláírásához? Kék toll Ügyfél jelenléte Tanácsadó személyi igazolványa Ügyfél igazolványának másolata Aláírás minden szükséges helyen None Mit takar a kockázatvállalási hajlandóság? Ügyfél munkaköre Mennyire vállal magasabb hozamért kockázatot Ügyfél egészségi állapota Ügyfél lakóhelyének biztonsága Hitelképesség értékelése None Hol találhatók az időszakos lakásbiztosítási kampányok részletei? OVB portálon Ügyfél saját dokumentumai között NAV oldalán Pénzügyi Szervezetek Felügyeleténél A biztosítók honlapján None Mi a kabala kötési videó célja? Szórakoztatás Lépésről lépésre bemutatja a kötési folyamatot Elrettentés a hibázástól Közösségépítés Biztosítói reklámanyag None Mi a helyes eljárás, ha az igazolvány befénylik a fotón? Ki kell cserélni az igazolványt a kormányablakban Tanácsadó aláírásával pótolható Elküldjük az adminisztrációnak Új, jól látható fotót kell készíteni Kitakarjuk a fényes részt None Time's up
