Sales teszt 6 Szerző: Mijic Dejan | 2025 jún 17 Üdvüzlünk Sales teszt 6 vizsgán Vizsgázó neve: Mentor neve: Mikor indul el hivatalosan az ügyfélszerviz szolgáltatás? A kötvény megérkezése után A csoportos beszedés beállításakor A szerződés aláírása másnapján Az évfordulón A következő személyes találkozón None Mi a legfőbb célja a “másnapi hívásnak”? Új termék bemutatása Elégedettségi kérdőív kitöltése Megerősítés, hogy jól döntött az ügyfél A szerződés újratárgyalása Évfordulós emlékeztető None Mit NEM szabad kihagyni az 1 hetes szervizhívás során? Ügyfél panaszainak rögzítése Csoportos beszedés beállítása További adatok begyűjtése és új ajánláskérés Születésnapi köszöntés Díjfizetési ütemezés ellenőrzése None Mi történik az 1 hónapos szervizhívás során? Aláírásellenőrzés Ajándék átadása Kötvény megérkezésének ellenőrzése és közös áttekintés További biztosítási díj kérése None Mi az egyik fő cél a 3 hónapos szervizalkalom során? Ügyfél adatainak módosítása Csoportos beszedés törlése Évfordulós szerződések átkötésének megbeszélése Számlázási cím frissítése Ügyfél újrakockázatása None Mit tartalmaz a 6 hónapos szervizhívás? Lakcímkártya frissítést Tanácsadó új bemutatkozását Születésnapi ajándékot Ajánlati díjcsökkentés egyeztetést Kiegészítő biztosítások újraismertetését None Mi a célja a 9 hónapos szervizhívásnak? Telefonos szerződéskötés Új jelszó kiadása Díjfizetési emlékeztető Változások utáni egyeztetés és ajánláskérés Hűségpontok aktiválása None Mit tartalmaz az 1 éves szervizalkalom? Kizárólag adminisztratív ellenőrzést A portfólió automatikus újrakiosztását Új elemzőfüzet kitöltését a régi alapján A tanácsadói díj jóváhagyását Jogszabályi frissítések ismertetését None Mi a rendszeres szervizkapcsolat elsődleges célja hosszú távon? Új termékek értékesítése Díjbeállítási lehetőség megteremtése Ügyfél elégedettség és új ajánlások biztosítása Az ügyfél rábeszélése nyugdíjbiztosításra Tanácsadói értékelés kérése None Mi az eredménye egy jól működő szervizrendszernek? Kevesebb munka a tanácsadónak Elkerülhető az évfordulós hívás Szerződések automatikus meghosszabbítása Díjfizetés nélküli hosszabbítás lehetősége Folyamatos új ajánlások és elégedett ügyfél None Mikor érdemes célzott ajánláskérést végezni? Csak év végén Csak ha új terméket vezetünk be Minden szerviztelefon alkalmával Amikor lejár a szerződés Soha None Hogyan kezdjük az 1 hetes hívást? Eladásra irányuló kérdésekkel Időpontegyeztetéssel és adatpótlással Az ügyfél kritizálásával Díjbevallás kérésével Új termékek felsorolásával None Melyik elem NEM tartozik a szervizmenetbe? Kötvényellenőrzés Csoportos beszedés kontroll Ajánláskérés Ügyfél jelszavainak kezelése Elemzőfüzet aktualizálása None Mit jelent az “intervenciókezelés”? Új szerződéskötés Probléma vagy panasz kezelése Díjemelés kezdeményezése Évfordulós kampány előkészítése Díjmentesítés None Mit vizsgálunk meg az 1 éves szerviz során a beszedéseknél? Aláírásokat Csoportos beszedések limitjét és bankszámlaköltségeket Közjegyzői bejegyzést Biztosítási összegeket NAV-hoz való bejelentkezést None Mi az ügyfélmegtartás egyik legfontosabb eszköze a szerviz során? Ajándéktárgy küldése Kedvezmény felajánlása Folyamatos kapcsolattartás és kontroll Szerződés újrakötése Biztosító váltása None Hogyan segíti a szervizelés a tanácsadó üzleti növekedését? Költségcsökkentéssel Ajánlásokon keresztüli bővüléssel Pályázati támogatással Díjak átalányosításával Adminisztratív teher csökkentésével None Mi az ügyfél szempontjából a szerviz fő előnye? Havi elszámolás Új szerződés évente Folyamatos törődés, kontroll és biztonságérzet Kevesebb díjfizetés Változásmentesség None Mi a megfelelő hangvétel szervizhívás közben? Tárgyilagos és szűkszavú Bizalmi, empatikus és támogató Formális és hivatalos Humoros és közvetlen Távolságtartó None Mikor szükséges új elemzőfüzetet készíteni az ügyféllel? Csak 3 évente Új szerződés esetén Az éves szervizalkalom során Minden hónapban Nem szükséges újrafelvenni None Time's up
