NEXT Profit SALES Vizsga Szerző: Mijic Dejan | 2025 jún 17 Név Hasonlítsd össze a pozitív és negatív spóroló életútját összegezve, és fejtsd ki, miért fontos ezt a szemléltetést az ügyféltanácsadás során alkalmazni. Magyarázd el, milyen aranyszabályokat kell figyelembe venni a kiértékelési folyamat során egy tanácsadás előtt. Írd le a kiértékelés 7 lépését, és emelj ki 2 hibalehetőséget, amely gyakori a kezdők körében. Mutasd be, hogyan használható a „Vagyonházikó” modell az ügyfél pénzügyi biztonságának strukturálására. Mi az UL biztosítás? Részletezd annak előnyeit, hátrányait, és jelöld meg, kiknek lehet ideális megoldás. Fejtsd ki, hogyan működik a viszontbiztosítási rendszer egy unit-linked biztosítás esetén. Miért jelent ez biztonságot az ügyfélnek? Mi a különbség az állampapír és a lakástakarékpénztár között megtakarítási szempontból? Melyiket ajánlanád egy 30 éves, első lakásvásárlásra készülő ügyfélnek, és miért? Részletezd a kiértékelés három alapkérdését, és alkalmazd egy konkrét példán keresztül. Fogalmazz meg egy szituációt, amikor egy UL biztosítás eseti díjas befizetése jobb megoldás lehet, mint egy rendszeres díjas megtakarítás. Indokold. Írj egy meggyőző bemutató szöveget az UL biztosításról, amit egy ügyféltalálkozón mondanál el. (min. 5 mondat) Fejtsd ki, milyen szempontok szerint kell dönteni egy meglévő nem évfordulós szerződés módosítása vagy megtartása között. Hogyan befolyásolja a kiértékelés minősége a lezárások eredményességét? Adj példát is! Írj példát arra, hogyan lehet egy biztosítási terméket különböző ügyféltípusoknak eltérően bemutatni (pl. közgazdász vs. fodrász). Fogalmazd meg, milyen előnyei vannak a kiértékelő segédlet használatának. Adj legalább 4 konkrét példát. Nevezz meg legalább két hivatalos dokumentumot, amelyet be kell gyűjteni a szerződéskötéshez!
