Business teszt 1 Szerző: Mijic Dejan | 2025 júl 17 Üdvüzlünk Business teszt 1 vizsgán Vizsgázó neve: Mentor neve: A warm-up során az alábbi kérdéstípus a legalkalmasabb: Zárt eldöntendő kérdés Jogszabályi kérdés Nyitott, érdeklődő kérdés Árazási kérdés Panaszkérdés None Mi az elemző füzet letisztázó célja? Célok és az erre szánt összegek letisztázása Szerződéskötés időpontja Panaszkezelés Hitelesítés és aláírás Reklamáció rögzítése None Mi a warm-up beszélgetés célja? Azonnali ajánlat bemutatása Árszabás tisztázása Bizalmi légkör kialakítása az ügyféllel Szerződéskötés előkészítése Szabadidős program egyeztetése None Milyen kérdést teszünk fel az elemző letisztázón a cél visszaigazolására? Szeretne ma aláírni? Ez még mindig így van? Rendelkezésre áll az összeg? Kedvezményes lehetőséget keres? Érdekli a versenytárs terméke? Miért gondolja ezt így? None Milyen információt célszerű visszacsatolni a warm-up során? A pénzügyi termék adóját A múltkori találkozón elhangzott személyes részleteket Az ügyfél szerződésszámát A piaci inflációt A hivatali nyitvatartást None Hogyan kezeled, ha a döntéshozó nincsen jelen a tanácsadáson? Ugyanúgy megtartom a tanácsadást, majd ő elmeséli a döntéshozónak, hogy miről volt szó és felhívnak telefonon Kiküldöm a tervezetet emailben Röviden összefoglalom milyen témákkal készültem és új időpontot egyeztetek, ahol mindketten jelen tudnak lenni Elküldöm a találkozóról az ügyfelet Nem lehet az ügyfelem None Melyik NEM jó célmegerősítő kérdés? Ez még mindig így van? Ezt írásba foglaljam? Rendelkezésre áll az összeg? Tudod vállalni ezt az összeget a célodért? Tartható ez a terv a következő hónapokban? None A bizalomépítéshez hozzájárul: Részletes jogi magyarázat Tegező, közvetlen hangvétel Gyors szerződéskötés Személyre szabott tervezet kialakítása Személyre szabott tervezet bemutatása termék összehasonlítással None Mit NEM célszerű kérdezni a warm-up során? Merre jártatok mostanában? Milyen napod volt eddig? Milyen biztosítást kötsz ma? Mi kapcsol most ki igazán? Voltál mostanában szabadságon? None Melyik nem jellemző a warm-up szakaszra? Oldott, barátságos hangvétel Kötetlen beszélgetés Személyes kapcsolódási pontok keresése Hivatalos szerződés átbeszélése Figyelem az ügyfélre None Melyik nem jellemző az elemző letisztázó beszélgetésre? Konkrét összegek tisztázása Rövid távú és hosszú távú célok pontosítása Ügyfél visszajelzések beépítése Általános reklámszövegek bemutatása Célmegerősítés None Miért kérdezünk konkrét időtávot és összeget a céloknál? Mert ezt kéri a szoftver Hogy gyorsabban haladjunk Mert csak így tervezhető a megvalósítás Mert az ügyfél szereti a számokat Mert látványosabb a bemutató None Az alábbi kérdés milyen típusú? Pontosan mennyi vagyont akar felépíteni, milyen határidővel, és ma mit tesz ezért konkrétan? Személyes érdeklődés Célmegerősítő ajánlat Célmegerősítő kérdés Árkérdés Törvényi kötelezettség None Mi jellemzi a jó nyitott kérdést? Igen/nem”-mel megválaszolható Rövid és konkrét Válaszadásra ösztönöz, gondolkodtat Jogszabályt idéz A tanácsadó választja meg a választ None Mi a célja a konkrét megtakarítási összeg tisztázásának? Hogy az ügyfél meglepődjön Hogy legyen egy szám az adatlapban Hogy lássuk, tudja-e vállalni a cél megvalósítását Hogy lássuk mekkora megtakarítási programot tudunk adni az ügyfélnek Hogy eladhassunk több terméket None Miért fontos, hogy visszautaljunk a múltkori célokra? Mert csak így lehet szerződést kötni Mert így az ügyfél úgy érzi, valóban figyeltünk rá Mert így gyorsabb az adminisztráció Mert ezt kéri a rendszer Mert kötelező None Az elemző letisztázó mikor történik? A tanácsadás előtt, önállóan Az első találkozón A tanácsadás elején, warm-up után Szerződés után Csak akkor, ha kérik None Mi az első lépés a tanácsadási beszélgetés elején? Szerződés előkészítése Tervezet átadása Warm-up beszélgetés Panaszkezelés Lakásbiztosítási kalkuláció None Mit tükröz az, ha emlékszel az ügyfél előző válaszaira? Jó a memóriád Az adminisztráció pontossága az adataira Figyelmet, profizmust, törődést, pontos adminisztrációt Automatikus jegyzetelés Véletlen egybeesés None Mi a következő lépés az elemző letisztázó után? Személyre szabott tervek bemutatása Online értékelés E-mailes visszajelzés Kézfogás és elköszönés Ügyfél hitelesítés None Time's up
